上古时,南方有一个名叫蚩尤的人,是炎帝的后代。他不但天生神力,还能驱使鬼神,手下有一批魑魅魍魉,于是征服了南方苗民,做了他们的首领,并且勃发野心,想在中原作王。 不久,蚩尤率众浩浩荡荡杀奔涿鹿。避居在涿鹿的炎帝眼见躲不过去,只得奋起抵抗,但挡不住蚩尤的攻势,连战皆败,没奈何派人向黄帝求救。
一向过着太平日子的黄帝,忽听蚩尤举兵打到北方,已进侵他的领土,又听得炎帝来告急,十分震惊。哪知蚩尤变横无礼,要黄帝让出王座,否则决不罢休。双方只好付诸一战。
当下黄帝率众迎敌。他手下也有四方鬼神,此外有熊、貔、貅、虎等异兽。两队人马相遇,战况十分惨烈。
黄帝用夔皮制成鼓,用雷兽做鼓槌,把这面鼓擂了九通,鼓音响 彻九霄,当下人人奋勇,争先杀敌,打得蚩尤一众节节败退,死伤无数。
蚩尤这时才知黄帝厉害,检点剩下人马已不到半数,他聚众商议,有人建议请北方的夸父族前来帮助。
蚩尤得了一批夸父族人助战,一连几天与黄帝对阵,势均力敌,胜负难分。
一天,黄帝正在营中苦思破敌之计,有一名自称玄女的妇人,特来传授布阵的妙法,以破蚩尤。黄帝学了阵法,以期一鼓残灭蚩尤。不久,双方进行决死的大战,蚩尤和夸父族虽然勇猛,但陷入黄帝从玄女学来的阵势之中,左冲右突不能脱身。经过一日血战,蚩尤手下全遭残灭,蚩尤本人也被生擒。
由于蚩尤罪大恶极,黄帝把他杀了。